尊龍凱時(shí)咨詢基于過(guò)往TMT行業(yè)（科技、媒體和通信，含IT企業(yè)和運(yùn)營(yíng)商）咨詢項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)研究成果，總結(jié)并發(fā)布“十五五”期間數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)前瞻系列文章。本文為上篇-產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)洞察篇，分享關(guān)于“十五五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)的八大趨勢(shì)洞察和前瞻研判。
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一、發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)意義深遠(yuǎn)、戰(zhàn)略價(jià)值巨大
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核心觀點(diǎn)：數(shù)字經(jīng)濟(jì)將取代房地產(chǎn)成為乘數(shù)高效應(yīng)最高的國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。
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2023年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到了10%。信通院于8月末發(fā)布的《中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報(bào)告（2024年）》指出，2023年我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到53.9萬(wàn)億元，較上年增長(zhǎng)3.7萬(wàn)億元，對(duì)GDP增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)66.45%，至2030年這一貢獻(xiàn)率有望超70%，數(shù)字經(jīng)濟(jì)將接力房地產(chǎn)，成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心動(dòng)力。
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與房地產(chǎn)行業(yè)一樣，數(shù)字經(jīng)濟(jì)具有極高的乘數(shù)效應(yīng)，這主要體現(xiàn)在三方面。
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一是數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)于新能源、新型基礎(chǔ)設(shè)施、芯片、算力和屏幕等上游領(lǐng)域的投資具有極強(qiáng)的拉動(dòng)作用。
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二是所有數(shù)字經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)都以軟硬件和電子設(shè)備為載體。
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三是很多虛擬經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)（如電商、外賣、游戲）和實(shí)體經(jīng)濟(jì)密不可分、融為一體，其繁榮壯大會(huì)有力帶動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的繁榮或向新質(zhì)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)型。
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二、數(shù)據(jù)要素未來(lái)可期但市場(chǎng)化任重道遠(yuǎn)
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核心觀點(diǎn)：中國(guó)是全球首個(gè)探索數(shù)據(jù)要素商業(yè)化產(chǎn)業(yè)化的國(guó)家，未來(lái)可期，但任重而道遠(yuǎn)。
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2019年，十九屆四中全會(huì)首次將數(shù)據(jù)與勞動(dòng)、資本、土地、知識(shí)、技術(shù)、管理并列，成為新的生產(chǎn)要素。2022年底具有劃時(shí)代意義的“數(shù)據(jù)二十條”發(fā)布，標(biāo)志著中國(guó)成為全球首個(gè)探索數(shù)據(jù)要素商業(yè)化產(chǎn)業(yè)化的大國(guó)，隨后相關(guān)法律政策體系、組織體系和市場(chǎng)交易體系加速建立。2022年國(guó)家數(shù)據(jù)局揭牌成立后，全國(guó)各地?cái)?shù)據(jù)局、數(shù)據(jù)集團(tuán)、數(shù)字產(chǎn)業(yè)/科技集團(tuán)、交易中心和各類咨詢/服務(wù)機(jī)構(gòu)如雨后春筍般出現(xiàn)，這些國(guó)資國(guó)企新生力量將與各類DICT/TMT/互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)攜手合作，成為推動(dòng)產(chǎn)數(shù)融合和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主力軍?！笆逦濉睂⑹菙?shù)據(jù)要素相關(guān)市場(chǎng)主體找準(zhǔn)自身定位，探索商業(yè)模式的戰(zhàn)略窗口期。
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“十五五”時(shí)期，數(shù)據(jù)要素相關(guān)政策、基礎(chǔ)設(shè)施和流通交易體系將逐步建立完善。當(dāng)下，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化仍處于早期摸索階段，公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)和地方平臺(tái)公司數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表（融資）業(yè)務(wù)先行先試。
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對(duì)于前者——公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，“十五五”中前期，各級(jí)政府部門和相關(guān)企業(yè)的工作重心在于破解數(shù)據(jù)三權(quán)不統(tǒng)一產(chǎn)生的一系列產(chǎn)權(quán)、合規(guī)和安全問(wèn)題；“十五五”中后期，重點(diǎn)工作將轉(zhuǎn)為找到變現(xiàn)路徑，開(kāi)發(fā)大客戶并證明數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)真正為客戶創(chuàng)造增量?jī)r(jià)值。
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對(duì)于后者——數(shù)據(jù)入表融資業(yè)務(wù)，“十五五”中前期的重難點(diǎn)在于企業(yè)數(shù)據(jù)治理體系建設(shè)和數(shù)據(jù)資產(chǎn)評(píng)估，中后期將轉(zhuǎn)為企業(yè)數(shù)據(jù)市場(chǎng)化交易，即供需匹配機(jī)制和定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
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數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化是國(guó)家為打造經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎而做出一項(xiàng)重大戰(zhàn)略部署。其成功有兩大關(guān)鍵要素：
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一是體制機(jī)制設(shè)計(jì)能否以降低交易成本而非服務(wù)監(jiān)管目的為導(dǎo)向，即有力支撐有效促進(jìn)數(shù)據(jù)資源和資產(chǎn)的市場(chǎng)化流通和交易。
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二是需破解數(shù)據(jù)（尤其是除公共數(shù)據(jù)外的絕大多數(shù)企業(yè)和商業(yè)數(shù)據(jù)）非標(biāo)準(zhǔn)、非均質(zhì)的本質(zhì)屬性帶來(lái)的供需匹配難、定價(jià)難的流通交易問(wèn)題。
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這兩項(xiàng)工作任重而道遠(yuǎn)，將在很大程度上決定數(shù)據(jù)要素經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)乃至數(shù)據(jù)財(cái)政模式是否未來(lái)可期、可依賴。
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三、信創(chuàng)技術(shù)國(guó)產(chǎn)化替代將二次提速自主可控不日而至
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核心觀點(diǎn)：“十五五”期末，信創(chuàng)產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程將基本完成，諸多卡脖子領(lǐng)域?qū)?shí)現(xiàn)自主可控，政企客戶對(duì)信息和數(shù)據(jù)安全的重視將被提升至前所未有的高度。
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“十四五”以來(lái)，在政府機(jī)構(gòu)和國(guó)央企帶頭引領(lǐng)下，芯片、操作系統(tǒng)、大型交換機(jī)、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)、ERP、工業(yè)軟件等信創(chuàng)技術(shù)國(guó)產(chǎn)替代如火如荼。至“十五五”期末，國(guó)產(chǎn)信創(chuàng)產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透率和產(chǎn)品可用性將獲得極大提升，大規(guī)模信創(chuàng)產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程將基本完成，絕大多數(shù)領(lǐng)域?qū)?shí)現(xiàn)自主可控。一些行動(dòng)滯后的政企客戶不情愿的拖延態(tài)度將化為不得不的現(xiàn)實(shí)選擇，即便是最堅(jiān)固的堡壘——金融行業(yè)，多數(shù)領(lǐng)域也將被一一攻克。正在發(fā)生的外資ICT企業(yè)逐步退出中國(guó)將成為一個(gè)新時(shí)代的注腳。
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今年ICT領(lǐng)域的兩大突發(fā)事件——微軟藍(lán)屏全球宕機(jī)和黎巴嫩尋呼機(jī)爆炸，為政商界敲響了安全警鐘?！笆逦濉逼陂g，在政策推動(dòng)下，為有效應(yīng)對(duì)美網(wǎng)絡(luò)滲透和黑客攻擊，政企大客戶對(duì)信息系統(tǒng)安全和數(shù)據(jù)安全的重視度和投入度將出現(xiàn)顯著提升。
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四、IT服務(wù)行業(yè)有望擺脫低水平競(jìng)爭(zhēng)困局
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核心觀點(diǎn)：IT服務(wù)市場(chǎng)將進(jìn)入加速整合周期，頭部企業(yè)市場(chǎng)集中度提升和國(guó)企主導(dǎo)招投標(biāo)市場(chǎng)將成主旋律，全行業(yè)利潤(rùn)率有望觸底反彈。
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最卷行業(yè)遇上經(jīng)濟(jì)下行周期，IT服務(wù)頭部企業(yè)都難逃虧損困境。客戶預(yù)算少、付費(fèi)意愿低、偏好定制化項(xiàng)目交付模式，疊加行業(yè)供給過(guò)剩導(dǎo)致的低水平價(jià)格戰(zhàn)，是導(dǎo)致很多IT服務(wù)企業(yè)在疫情后時(shí)代運(yùn)行在盈虧平衡點(diǎn)之下的根本原因，供需兩方面的不利因素似乎已成為鎖死IT服務(wù)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的魔咒。物極必反，我們相信“十五五”時(shí)期，利于困頓中的IT服務(wù)行業(yè)有望依靠市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制走出惡性循環(huán)，即長(zhǎng)尾供給低效產(chǎn)能退出市場(chǎng)和二三線服務(wù)商被頭部企業(yè)兼并收購(gòu)。只有經(jīng)歷洗牌期的陣痛，代表新質(zhì)生產(chǎn)力的IT服務(wù)企業(yè)的利潤(rùn)率和研發(fā)投入才能回歸至合理水平，推出更高質(zhì)量、更高技術(shù)水平、更高標(biāo)準(zhǔn)化程度、更高客戶適配性的產(chǎn)品，從而引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，走出囚徒困境、零和博弈。
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另一方面，央國(guó)企系統(tǒng)內(nèi)的IT或DICT相關(guān)企業(yè)的市場(chǎng)占有率和主導(dǎo)權(quán)仍將持續(xù)提升。
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一是三大運(yùn)營(yíng)商憑借資源、能力和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，已成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的第一主力軍，在數(shù)字政府、智慧城市、云服務(wù)和智算中心建設(shè)等領(lǐng)域市占率斷崖領(lǐng)先，在很多細(xì)分領(lǐng)域和區(qū)域的公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)率甚至超過(guò)80%。
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二是各級(jí)地方政府近兩年紛紛成立大數(shù)據(jù)集團(tuán)，政務(wù)管理、社會(huì)治理、公共服務(wù)、行業(yè)監(jiān)管等諸多領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，未來(lái)將采用統(tǒng)管統(tǒng)招統(tǒng)建的方式推進(jìn)，“十五五”時(shí)期國(guó)有企業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)大項(xiàng)目招投標(biāo)市場(chǎng)的主導(dǎo)權(quán)將進(jìn)一步提升。
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三是據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有近半數(shù)央企已完成數(shù)字科技公司的組建或升級(jí)，以承接和賦能集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略任務(wù)，此外很多省屬大型國(guó)企也在近年將IT部門分拆或獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，這意味著中小IT服務(wù)企業(yè)將更難承接到高質(zhì)量的大項(xiàng)目。
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五、IT設(shè)備和電子產(chǎn)品出口歷史性機(jī)遇從天而降
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核心觀點(diǎn)：中國(guó)IT設(shè)備及電子產(chǎn)品和元器件出口未來(lái)5年將高歌猛進(jìn)，成為中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)乃至國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎和地緣戰(zhàn)略博弈的重要籌碼。
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近期黎巴嫩民用通訊設(shè)備爆炸事件，引發(fā)中東地區(qū)和其他發(fā)展中國(guó)家高度警惕和國(guó)家安全擔(dān)憂，被網(wǎng)友調(diào)侃為沙特版的“虎門銷煙”事件就是一個(gè)典型縮影。這一事件對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和地緣戰(zhàn)略將產(chǎn)生極為重要且甚遠(yuǎn)的影響。
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“十五五”時(shí)期，將有更多中東和第三世界國(guó)家的政用、軍用和民用的IT和電子設(shè)備會(huì)指定向中方企業(yè)直接采購(gòu)。疊加中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)替代、高歌猛進(jìn)的趨勢(shì)，一個(gè)年產(chǎn)值千億美元級(jí)的電子產(chǎn)品和元器件增量出口市場(chǎng)呼之欲出，對(duì)未來(lái)5年中國(guó)經(jīng)濟(jì)保增長(zhǎng)、增加外匯儲(chǔ)備和推動(dòng)人民幣國(guó)際化都將形成關(guān)鍵支持，也將在很大程度上助推中國(guó)企業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略升級(jí)、政府和企業(yè)部門信息安全重視度投入度提升、以及信息系統(tǒng)軟硬件集成水平上新臺(tái)階。
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六、文化產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做大離不開(kāi)數(shù)字技術(shù)的賦能加持
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核心觀點(diǎn)：數(shù)字技術(shù)將有力推動(dòng)傳統(tǒng)文化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，同時(shí)催生新的文化消費(fèi)和投資業(yè)態(tài)，科技元素也將成為很多文化消費(fèi)新產(chǎn)品引爆市場(chǎng)的關(guān)鍵成功要素。
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2023年發(fā)布的《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》提出“2522”整體框架。其中的“5”代表推進(jìn)數(shù)字技術(shù)與經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)“五位一體”深度融合，文化傳媒也是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。
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進(jìn)入“十五五”周期，文化強(qiáng)國(guó)在諸多國(guó)家戰(zhàn)略中須擺在更加靠前的位置，因?yàn)橹袊?guó)的發(fā)展和中國(guó)企業(yè)的成長(zhǎng)已經(jīng)或主動(dòng)或被動(dòng)地進(jìn)入到了“全球化”時(shí)代。中國(guó)傳統(tǒng)文化和正面形象在海外社交媒體傳播為世界居民帶來(lái)的的價(jià)值觀認(rèn)可認(rèn)同，將成為國(guó)家形象塑造和中國(guó)企業(yè)品牌營(yíng)銷的“天字號(hào)”工程，因?yàn)槲幕?、科技、金融等軟實(shí)力比經(jīng)濟(jì)、軍事等硬實(shí)力具有更強(qiáng)的持久性和滲透性?！笆奈濉敝芷?，我們可以明顯感受到全國(guó)各地更加重視文化保護(hù)、傳播和消費(fèi)提振。2023良渚論壇、2024文化強(qiáng)國(guó)建設(shè)高峰論壇的召開(kāi)以及首都文化科技集團(tuán)的設(shè)立都是在這一戰(zhàn)略部署下的落地舉措。
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文體旅融合將成為文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要趨勢(shì)。文化和大健康一樣，是個(gè)業(yè)態(tài)豐富、外延極大的產(chǎn)業(yè)。我們常說(shuō)文娛、文旅、文體不分家。去年以來(lái)，冰雪經(jīng)濟(jì)、淄博燒烤、爾濱文旅、黑神話悟空等文化消費(fèi)拉動(dòng)小引擎接踵而至。近年來(lái)，國(guó)潮國(guó)風(fēng)大行其道，深得年輕人喜歡，進(jìn)入“十五五”周期，隨著國(guó)家和地方在文化傳播和消費(fèi)刺激方面投入的大幅增加，每年將有更大更多的文化消費(fèi)引爆點(diǎn)和話題制造者出現(xiàn)。
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文化行業(yè)同樣呼吁和盼望新質(zhì)生產(chǎn)力的加持，“十五五”時(shí)期，數(shù)字技術(shù)對(duì)文化產(chǎn)業(yè)的賦能作用將更加凸顯。
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一是傳統(tǒng)文化產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，如數(shù)字出版的中速增長(zhǎng)、MR廣泛應(yīng)用于廣播電視領(lǐng)域數(shù)字版權(quán)交易、景區(qū)新型導(dǎo)覽方式和科旅融合沉浸式體驗(yàn)。
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二是數(shù)字經(jīng)濟(jì)催生出知識(shí)付費(fèi)、直播營(yíng)銷、數(shù)字人、數(shù)字藏品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)化等文化消費(fèi)和投資新業(yè)態(tài)。
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三是如人工智能、游戲引擎、全息視聽(tīng)技術(shù)、人形和仿生機(jī)器人等科技元素，將成為很多文化消費(fèi)新產(chǎn)品引爆市場(chǎng)的關(guān)鍵和企業(yè)品牌創(chuàng)意營(yíng)銷、事件營(yíng)銷的利器。
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七、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將避輕就重聚焦“真·價(jià)值創(chuàng)造”
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核心觀點(diǎn)：企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將從探索迷茫期進(jìn)入戰(zhàn)略攻堅(jiān)價(jià)值兌現(xiàn)期。
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“十四五”周期，央國(guó)企掀起了新一輪的數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮。企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程，很難一蹴而就。中國(guó)很多大中型企業(yè)的信息化建設(shè)始于20甚至30年前，如今相信都已取得長(zhǎng)足進(jìn)步。但當(dāng)我們?cè)谟?jì)算和衡量企業(yè)在IT建設(shè)方面的投入產(chǎn)出比或復(fù)盤過(guò)往的功過(guò)得失時(shí)，很多是非成敗冷暖自知。很多項(xiàng)目高開(kāi)低走，有的只活在PPT里，有的只演過(guò)兩次煙花秀，有的遇到一言難盡的利益問(wèn)題或莫衷一是的權(quán)責(zé)之爭(zhēng)。時(shí)至今日，能自稱數(shù)字化轉(zhuǎn)型成功的央國(guó)企恐怕也是鳳毛麟角。相比之下，生產(chǎn)制造領(lǐng)域民營(yíng)企業(yè)和大消費(fèi)領(lǐng)域中小企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，因以圍繞市場(chǎng)、服務(wù)客戶、提升效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力為導(dǎo)向，成功率要高得多。
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“十五五”周期，國(guó)央企在強(qiáng)化主責(zé)主業(yè)和提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的使命感召下，數(shù)字化轉(zhuǎn)型將進(jìn)入戰(zhàn)略攻堅(jiān)階段，劍指管理主價(jià)值鏈和核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和實(shí)施將更聚焦解決難題和創(chuàng)造效益，否則再?gòu)?qiáng)的戰(zhàn)略定力也難掩項(xiàng)目后評(píng)價(jià)時(shí)的避實(shí)就虛、捉襟見(jiàn)肘。
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八、人工智能的發(fā)展應(yīng)用將決定數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的加速度
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核心觀點(diǎn)：人工智能擁有無(wú)限光明的未來(lái)，將引領(lǐng)人類社會(huì)邁入新紀(jì)元，但就如其他信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)一樣，最終很可能出現(xiàn)贏家通吃的局面。
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自ChatGPT3.0發(fā)布以來(lái)，人工智能技術(shù)迅猛發(fā)展，日新月異，不斷拓寬人們對(duì)AI智能體的認(rèn)知邊界，但時(shí)至今日，絕大多數(shù)人的工作方式和生活方式并未因AI一日千里的技術(shù)進(jìn)步而發(fā)生太多太大的變化。人工智能技術(shù)在政企產(chǎn)品中的嵌入和生活場(chǎng)景中的融合，仍需假以時(shí)日，真正的AI應(yīng)用奇點(diǎn)和“iPhone時(shí)刻”有望在“十五五”出現(xiàn)。
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對(duì)于AI不要過(guò)高期待短期出現(xiàn)殺手級(jí)應(yīng)用，但更不應(yīng)忽視長(zhǎng)期顛覆性力量。從中短期（至“十五五”期末）看，在資本力量助推和扶持下，AI行業(yè)仍將呈現(xiàn)百家爭(zhēng)鳴格局，但從長(zhǎng)期來(lái)看，AI行業(yè)算法為王，很可能出現(xiàn)贏家通吃的終局（CR3>80%），如中國(guó)的房地產(chǎn)行業(yè)一樣，產(chǎn)能過(guò)剩、算力過(guò)剩和電力過(guò)剩的發(fā)生將只是一個(gè)時(shí)間問(wèn)題。但我們有理由相信，對(duì)于將引領(lǐng)人類社會(huì)走向下一個(gè)紀(jì)元的人工智能技術(shù)來(lái)說(shuō)，這個(gè)拐點(diǎn)相較其他行業(yè)或類比2000年前后的互聯(lián)網(wǎng)泡沫，會(huì)來(lái)的更晚、烈度更低。
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以上內(nèi)容為尊龍凱時(shí)咨詢有關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的思考和洞察，歡迎大家評(píng)論和轉(zhuǎn)發(fā)。本系列文章的下篇-企業(yè)行動(dòng)建議篇，將于近日發(fā)布，敬請(qǐng)期待。