能源作為國民經濟發(fā)展的重要物質基礎和動力源泉，戰(zhàn)略意義重大。在俄烏沖突、新冠疫情、碳減排以及極端天氣頻發(fā)等因素的疊加影響下，全球能源供需失衡，可再生能源供應鏈緊張，能源市場出現(xiàn)劇烈震蕩。全面貫徹落實黨的二十大精神，立足我國能源資源稟賦，錨定碳達峰碳中和目標，深入推進能源革命，在確保能源安全供應的前提下，加快規(guī)劃建設新型能源體系，助力我國能源綠色低碳轉型，是我國加快建設能源強國、推動能源行業(yè)高質量發(fā)展的必然要求。
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基于對能源行業(yè)發(fā)展的觀察和研判，尊龍凱時咨詢重磅推出《能源行業(yè)2023年度藍皮書》。本報告由總結回顧篇、行業(yè)運行篇及熱點專題篇三部分組成，分別從重大事件盤點、主要政策梳理、行業(yè)總體概覽；電力行業(yè)發(fā)展、新能源發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢；綠色低碳轉型、數(shù)字化轉型、國際化布局等維度開展研究與分析，報告融合了尊龍凱時咨詢專家最新的研究成果，站位高、視野廣、視角新。尊龍凱時咨詢期望通過系統(tǒng)全面的研究，為行業(yè)同仁了解能源行業(yè)現(xiàn)狀、洞察行業(yè)趨勢、把握行業(yè)熱點提供有益參考。
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本篇為《能源行業(yè)2023年度藍皮書》總結回顧篇之主要政策梳理，旨對我國發(fā)布的能源行業(yè)主要政策進行梳理，解讀能源行業(yè)發(fā)展目標，盤點全國各省市能源行業(yè)政策發(fā)布情況（節(jié)選），并對重大政策的后續(xù)影響進行詳盡分析。
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一、2022年能源行業(yè)發(fā)展目標解讀
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01、《2022年能源工作指導意見》
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為落實“十四五”規(guī)劃和碳達峰目標，持續(xù)推動能源高質量發(fā)展，2022年3月29日，國家能源局印發(fā)了《2022年能源工作指導意見》（以下簡稱“指導意見”），提出了2022年能源發(fā)展主要預期目標：
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02、《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》
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為加快構建現(xiàn)代能源體系，力爭如期實現(xiàn)碳達峰碳中和，推動實現(xiàn)經濟社會高質量發(fā)展，貫徹落實《“十四五”規(guī)劃綱要》，2022年1月9日，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)了《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，提出“十四五”時期現(xiàn)代能源體系建設的主要目標：
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二、2021年-2022年我國能源行業(yè)主要政策梳理（部分展示）
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三、重大政策后續(xù)影響分析
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01、推動能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉變
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“能耗雙控”政策的概念本身最早于黨的十八屆五中全會中提出，全稱為實行能源消耗總量和強度“雙控”行動。經過十一五至十三五循序漸進地發(fā)展，“十四五”規(guī)劃進一步提出完善能源消費總量和強度雙控制。國家發(fā)改委通過能耗“雙控”優(yōu)化能源結構，對生產和生活領域進行大幅節(jié)能，提高用能效率。但能耗“雙控”存在一個問題，即沒有區(qū)分清潔能源和非清潔能源。水電、風電、光電等清潔能源在我國西部地區(qū)比較充沛，在使用清潔能源特別是可再生能源時，并不產生二氧化碳排放，所以對清潔能源進行控制意義不大。另外，如果對清潔能源豐富的地區(qū)進行能耗控制，也會影響當?shù)氐慕洕l(fā)展。
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隨著我國可再生能源比例的提高，單純對能耗進行控制的弊端會顯現(xiàn)出來，可能會“誤傷”可再生能源的開發(fā)利用積極性和可再生能源豐沛地區(qū)的經濟發(fā)展質量。要真正實現(xiàn)碳減排，就要推動能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉變，用碳排放的指標替代能耗指標，減污降碳會更加精準。
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2022年《政府工作報告》明確提出，能耗強度目標在“十四五”規(guī)劃期內統(tǒng)籌考核，并留有適當彈性，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制。有序推進碳達峰碳中和工作。落實碳達峰行動方案。推動能源革命，確保能源供應，立足資源稟賦，堅持先立后破、通盤謀劃，推進能源低碳轉型。加強煤炭清潔高效利用，有序減量替代，推動煤電節(jié)能降碳改造、靈活性改造、供熱改造。推進大型風光電基地及其配套調節(jié)性電源規(guī)劃建設，加強抽水蓄能電站建設，提升電網對可再生能源發(fā)電的消納能力。支持生物質能發(fā)展。推進綠色低碳技術研發(fā)和推廣應用，建設綠色制造和服務體系，推進鋼鐵、有色、石化、化工、建材等行業(yè)節(jié)能降碳，強化交通和建筑節(jié)能。堅決遏制高耗能、高排放、低水平項目盲目發(fā)展。提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力。推動能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉變，完善減污降碳激勵約束政策，發(fā)展綠色金融，加快形成綠色低碳生產生活方式。
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02、兩部委出臺加快建設全國統(tǒng)一電力市場體系指導意見，深化煤炭和電價改革機制
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2022年1月28日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關于加快建設全國統(tǒng)一電力市場體系的指導意見》，意見指出：到2025年，全國統(tǒng)一電力市場體系初步建成，國家市場與?。▍^(qū)、市）/區(qū)域市場協(xié)同運行，電力中長期、現(xiàn)貨、輔助服務市場一體化設計、聯(lián)合運營，跨省跨區(qū)資源市場化配置和綠色電力交易規(guī)模顯著提高，有利于新能源、儲能等發(fā)展的市場交易和價格機制初步形成。到2030年，全國統(tǒng)一電力市場體系基本建成，適應新型電力系統(tǒng)要求，國家市場與?。▍^(qū)、市）/區(qū)域市場聯(lián)合運行，新能源全面參與市場交易，市場主體平等競爭、自主選擇，電力資源在全國范圍內得到進一步優(yōu)化配置。電力現(xiàn)貨市場是電力市場體系中的重要組成部分，能夠發(fā)揮市場在電力資源配置中的決定性作用，實現(xiàn)電力資源優(yōu)化和電網經濟調度，促進可再生消納等。推進電力現(xiàn)貨市場建設是電力體制改革的重要任務。
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2022年2月24日，國家發(fā)改委下發(fā)《關于進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》。這一政策提出了“兩個明確”：一是明確煤價合理區(qū)間（秦皇島港下水煤5500千卡中長期交易含稅價格在每噸570元-770元之間）；二是明確合理區(qū)間內煤、電價格可以有效傳導（燃煤發(fā)電執(zhí)行“基準價+上下浮動不超過20%”的市場化電價機制）。在當前國際能源供需形勢錯綜復雜的背景下，進一步完善煤炭市場價格形成機制對于立足以煤為主的基本國情、保障能源安全供應具有十分重要的意義，同時有利于電價的有效傳導，推動我國能源綠色革命。
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03、中國首個氫能產業(yè)的中長期規(guī)劃出爐，推動氫能產業(yè)發(fā)展
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2022年3月23日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》，明確了氫能的三大戰(zhàn)略定位，指出氫能是未來國家能源體系的重要組成部分，氫能是用能終端實現(xiàn)綠色低碳轉型的重要載體，氫能產業(yè)是戰(zhàn)略性新興產業(yè)和未來產業(yè)重點發(fā)展方向。
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《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》在業(yè)界熱切期待和國內外高度關注下“靴子”落地，這是我國首個氫能產業(yè)中長期規(guī)劃，我國氫能產業(yè)終于迎來了頂層設計。
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與此前局限于交通領域的定位不同，《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》把氫能上升到了國家能源體系重要組成部分的高度，成為替代現(xiàn)有化石燃料的清潔、高效、低碳、無污染的一種能源形式。同時該規(guī)劃還為產業(yè)定位、應用領域等關鍵問題指明方向，將進一步激活市場潛力，為企業(yè)創(chuàng)造良好的政策環(huán)境，為氫能產業(yè)高質量發(fā)展注入了強心劑。
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04、新型儲能可獨立參與電力市場交易，探索新型商業(yè)模式
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2022年2月25日，3座獨立儲能電站在山東電力交易平臺完成市場注冊，成為全國首批進入電力現(xiàn)貨市場運行的獨立儲能電站，探索出一套新的商業(yè)模式，可拓展行業(yè)盈利空間。
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2022年3月21日，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》提出，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應用條件，其中，電化學儲能技術性能進一步提升，系統(tǒng)成本降低30%以上。到2030年，新型儲能全面市場化發(fā)展。為我國新型儲能勾畫出了高質量、規(guī)?；l(fā)展的精準路線圖。???
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2022年6月7日，國家發(fā)改委辦公廳、國家能源局綜合司聯(lián)合印發(fā)《關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知》（以下簡稱《通知》），強調新型儲能作為構建新型電力系統(tǒng)的重要組成部分，要建立、完善相關市場機制、價格機制和運行機制，提升新型儲能利用水平?！锻ㄖ访鞔_，具備獨立計量、控制等技術條件，接入調度自動化系統(tǒng)可被電網監(jiān)控和調度，符合相關標準規(guī)范和電力市場運營機構等有關方面要求，具有法人資格的新型儲能項目，可轉為獨立儲能，作為獨立主體參與電力市場。鼓勵以配建形式存在的新型儲能項目，通過技術改造滿足同等技術條件和安全標準時，可選擇轉為獨立儲能項目。
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隨著風光新能源裝機容量迅速增長，加快健全儲能設施參與電力現(xiàn)貨市場交易機制有利于促進新能源消納。
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05、三部委授權電網設立公司，解決可再生能源補貼
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2022年8月，國家發(fā)展改革委、財政部、國資委已經同意設立北京、廣州可再生能源發(fā)展結算服務有限公司，統(tǒng)籌解決可再生能源發(fā)電補貼問題。北京、廣州可再生能源發(fā)展結算服務有限公司將由國家電網公司和南方電網公司分別牽頭負責成立，并分別隸屬于兩家央企。兩家新公司的定位是，承擔可再生能源補貼資金管理業(yè)務。不以盈利為目的，將在財政撥款基礎上，補貼資金缺口按照市場化原則通過專項融資解決，專項融資本息在可再生能源發(fā)展基金預算中列支。
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我國可再生能源補貼發(fā)放不及時的問題存在已久，目前補貼發(fā)放主要從可再生能源發(fā)展基金中獲得資金，本次方案是通過電網成立獨立子公司打開融資渠道，以發(fā)債的方式解決補貼問題，將不再成為制約行業(yè)發(fā)展的關鍵。
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06、新能源政策頻出，新能源行業(yè)迎來快速發(fā)展
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近年來，我國以風電、光伏發(fā)電為代表的新能源發(fā)展成效顯著，裝機規(guī)模穩(wěn)居全球首位，發(fā)電量占比穩(wěn)步提升，成本快速下降，已基本進入平價無補貼發(fā)展的新階段。同時，新能源開發(fā)利用仍存在電力系統(tǒng)對大規(guī)模高比例新能源接網和消納的適應性不足、土地資源約束明顯等制約因素。2022年5月14日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關于促進新時代新能源高質量發(fā)展的實施方案》（以下簡稱“《實施方案》”）?！秾嵤┓桨浮吩谛履茉吹拈_發(fā)利用模式、加快構建適應新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)、完善新能源項目建設管理、保障新能源發(fā)展用地用海需求和財政金融手段支持新能源發(fā)展等方面做出了全面指引。
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《實施方案》堅持統(tǒng)籌新能源開發(fā)和利用，堅持分布式和集中式并舉，突出模式和制度創(chuàng)新，推動全民參與和共享發(fā)展；立足新能源項目建設的規(guī)模化、市場化發(fā)展需求，繼續(xù)深化“放管服”改革，重點在簡化管理程序、提升服務水平上；從提升技術創(chuàng)新能力、保障產業(yè)鏈供應鏈安全、提高國際化水平等方面支持引導新能源產業(yè)健康有序發(fā)展；進一步強化新能源發(fā)展用地用海保障，通過明確用地管理政策、規(guī)范稅費征收、提高空間資源利用率、推廣生態(tài)修復類新能源項目等措施，推動解決制約新能源行業(yè)發(fā)展的用地困境。在相關政策的支持推動下，新能源企業(yè)數(shù)量和企業(yè)規(guī)模將進一步增加，在未來幾年迎來快速發(fā)展。
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